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全球经济观察

下行压力加大 电子信息制造业创新领航发展

2020-02-14 17:59:00

 2019年,在复杂多变的国际经济形势和持续增大的外部压力下,我国电子信息制造业增加值、利润、出口等基本面数据增速放缓。2019全球经济负向走势显现,消费电子市场疲软不振。2019年以来,全球经济增速趋于放缓,诸多国际机构下调增速预期,三大不确定性因素不仅对全球经济带来负面影响,也对电子信息制造业外部需求和动能形成一定抑制作用。可喜的是,2019年以来,我国电子信息产业领域创新成果不断涌现。

  展望2020年,国内宏观经济稳定性和韧性持续增强,新动能、新消费为产业发展提供新支撑、新契机。面对全球经济增速渐趋弱化的风险和不确定性因素增大的挑战,国内宏观经济成功抵御各类下行风险的冲击,经济的发展韧性有所强化,推动经济平稳运行的积极因素不断增多,为电子信息制造业高质量发展提供契机和支撑。展望2020,赛迪智库预计,电子信息制造业全年增速维持10%以内。
 
  行业呈现“降中趋稳”态势

  赛迪智库认为,2019年以来,全球经济负向走势显现,国内宏观经济稳定性和韧性持续增强,新动能新消费为产业发展提供新支撑新契机。产业整体运行较去年同期出现“陡 坡式”下降,但下行“惯性”逐步趋稳,基本面数据呈现企稳或改善的“降中趋稳、触底反弹”潜在态势。

  工信部数据显示,2019年11月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.7%,增速比去年同期回落2.6个百分点,2019年1-11月增加值同比增长8.9%,增速比去年同期回落4.5个百分点。从月度增速看,3月、6月、9月的当月同比增速分别为10.2%、10.4%、11.4%呈现季末增速逐步回暖态势。

  2019年1-11月,规模以上电子信息制造业营业收入同比增长4.6%,利润总额同比增长4.1%,营业收入利润率为4.37%,营业成本同比增长4.1%,11月末,全行业应收票据及应收账款同比增长2.7%。

  2019年11月,通信设备制造业增加值同比增长5.4%。2019年1-11月,通信设备制造业营业收入同比增长4.5%,利润同比增长22.9%。2019年11月,电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长22.6%。2019年11月,电子器件制造业增加值同比增长11.4%。2019年1-11月,电子器件制造业营业收入同比增长9.2%,利润同比下降14.4%。2019年11月,计算机制造业增加值同比增长2.1%。2019年1-11月,计算机制造业营业收入同比增长4.0%,利润同比增长6.3%。

  赛迪智库认为,比较好的苗头是,2019年9月利润增速摆脱自2月份以来的负增长趋势,比一、二季度有明显修复。

  展望2020,赛迪智库预计,电子信息制造业全年增速维持10%以内。短期来看,中美贸易摩擦的局势将日益明朗化,市场对宏观经济的预期也将趋于稳定,且四季度为消费电子产品传统旺季,当前电子元器件产量回暖、库存下降趋势已较为明显。在此基础上,四季度行业呈现“稳中有升”趋势的概率较大,全年行业收入、投资、利润等主要指标增速将有所改善,预计此趋势将延续至2020年。赛迪智库表示,展望2020年,如果没有强劲的消费刺激拉动增长,行业要达到10%以上的基本预期增长目标,还面临较大的困难和压力。 

  传统领域,整体需求承压低迷,年末有望恢复“稳”的基础。

  2019年,主要消费电子产品、元器件“需求蛰伏”。手机市场进入存量时代。据Canalys统计,国内智能手机出货量增速连续9个季度出现同比下滑。彩电销售持续承压低迷。数据显示,国内第三季度彩电零售量(1034万台)环比第一季度下降13.98%,零售额规模(277亿元)环比第一季度下降20.63%。上游配套元器件厂商链条反应。手机、汽车、电视等终端电子产品销量下降,上游配套的元器件企业订单也普遍减少。

  展望2020年,赛迪智库表示,上游元器件增速“修复效应”逐月强化,主要消费电子产品有望企稳回升。第四季度由于国内双十一、圣诞节等节日密集,为消费电子产品传统旺季,有望拉高行业需求。从上游电子元器件看,10月集成电路产量增长23.5%,较1—9月份呈现明显上扬趋势。根据上游电子元器件等先行指标的变化,预计年末主要消费电子产品有望企稳回升,除非出现强有力的需求拉动,预计2020年主要消费电子产品的回升力度比较有限。
 
  新兴领域创新成果不断涌现

  电子信息产业是制造强国和网络强国建设的重要保障。当今时代,以信息技术为核心的新一轮科技革命正在孕育兴起,互联网日益成为创新驱动发展的先导力量,深刻改变着人们的生产生活,有力推动着社会发展。2019年以来,我国电子信息产业领域创新成果不断涌现。

  新兴领域,行业应用大幅铺开,逐步集聚建构“进”的动能。

  2019年6月6日,中国电信、中国移动、中国联通和中国广电四家企业获得工信部颁发的5G商用许可证。2019年11月1日,中国电信、中国移动和中国联通同时启动5G商用,推出5G商用套餐,我国正式迈入了5G商用时代。2019年,我国建成近13万个5G基站,预计5G套餐用户达300万。2019年,我国5G逐步成熟和完备,打造了独立组网产业链,5G芯片走向成熟。

  5G商用稳步循序推进,提振产业发展动能。据113家通信行业上市公司半年报情况,整体实现主营业务收入5745.63亿元,同比增长2.73%,剔除中兴通讯与中国联通后,整体实现收入3850亿元,同比增长3.85%。今年由于5G终端设备配套产品较少,组网方式SA技术路线并不成熟,且产能处于逐月爬升过程中,5G基站交付量较少,5G占行业投资比重较低,预期2020年随着国内及海外时机成熟,5G部署将加速。

  超高清视频领域消费继续爬坡,行业应用加速落地。2019年,4K电视在国内电视销售市场占比继续增长,由2018年年底的66.7%升至70%,预计年底将超过80%;4K用户数不断增加,中央广播电视总台4K频道覆盖用户数超过2500万,观众触达数已达2.48亿,比2018年年底增长一倍以上;前端设备国产化集成设计进步明显,企业推出多种超高清视频摄影机、摄像机、8K采编播系统、8K非线性编辑系统等内容制作工具,主导设计、集成建造了全球首台“5G+8K”超高清视频全业务转播车,已投入应用测试,并在世界男篮世界杯期间开始实施重大世界体育赛事的试验性转播。展望2020年,超高清视频行业应用将加速落地,在广播电视、新媒体、远程直播、远程医疗、智能工业控制等领域形成众多标杆型案例。

  2019年,工业互联网平台建设迈上新台阶,全国具有一定区域和行业影响力的平台超过70个,重点平台平均工业设备连接数已达到69万台、工业App数量突破2124个,工业互联网平台政策引导效应显现,平台应用与创新走向深化,充满活力的产业生态体系加速形成。

  2019年是AI落地之年,从芯片大厂、互联网巨头到初创企业纷纷加快AI芯片开发和商用步伐。AI芯片为人工智能的发展提供了强大的算力支持,将使人工智能技术更快落地与成长。从市场规模看,2019年我国人工智能核心产业市场规模超过24亿美元,相较于2018年同比增长约34.8%,AI+、智能机器人、智能驾驶、无人机等细分市场规模较为突出。展望2020年,人工智能应用场景更加明确,预计人工智能应用场景将在科技、医疗、汽车、半导体、金融与保险、工业制造等领域加速落地,促进人工智能与实体经济的深度融合。

  虚拟现实应用落地速度显著加快。5G和人工智能技术的发展促进虚拟现实应用的不断创新。2019年,VR+5G在广播电视、医疗、安防等领域创新应用落地,VR直播、VR远程手术、VR医疗培训、VR安防等典型案例不断涌现。展望2020年,5G、人工智能、超高清视频等新技术新领域新动能将显著提升VR、AR、MR的操作效率、交互能力和用户体验,促进VR/AR/MR技术实现在娱乐、工业、商贸、医疗、教育等行业的不断普及。

  2019年,多条柔性显示屏产线量产,中国企业重构全球显示产业格局。

  2019年,量子计算从实验室走向商用。2019年12月12日,中国的“量子计算产业联盟OQIA”成立,本源量子宣布2020年将推出中国自主知识产权的量子计算机原型机。全球量子计算从实验室走向商用的脚步越来越快。

  我国电子信息制造业在发展中也遇到了一些阻力,主要体现在“价格遇冷”,出厂者价格指数出现近五年来“凹点式”下降;“市场收缩”增速维持正增长,但增幅持续走低,未来受外需疲软影响增长难以持续;“支出高企”,成本、费用“跳跃式”攀升等方面。对此,赛迪智库建议:构筑系统思维,推动形成“整机主导+多元合力”的产业链一体化发展局面;构筑系统思维,推动形成“整机主导+多元合力”的产业链一体化发展局面;推动整合发展,建设具有国际话语权的一流大型企业;推动整合发展,建设具有国际话语权的一流大型企业;强化“免疫预防”,构建产业运行监测预警机制。(中国工业报记者 曹雅丽)




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